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查看PDF原文公告日期：2023-02-25
证券简称：西部建设 证券代码：002302 上市地点：深圳证券交易所中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告二〇二三年二月中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”或“公司”）是深圳证券交易所上市的公司。为引入战略投资者，满足公司业务发展的资金需求，优化资本结构，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票 214,845,838 股，不超过公司发行前总股本的 30%；募集资金148,351.0511 万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款。一、本次发行的背景和目的（一）本次向特定对象发行股票的背景1、多个省份公布重大项目投资计划，为建筑施工行业提供了广阔的市场空间，预拌混凝土市场未来将持续增长2022 年上半年，我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，新动能快速成长，质量效益稳步提高，市场主体预期向好，主要宏观指标处于合理区间。根据国家统计局发布信息，上半年国内生产总值 562,642 亿元，按不变价格计算，同比增长 2.5%。全国固定资产投资（不含农户）271,430 亿元，同比增长 6.1%。其中，基础设施投资同比增长 7.1%；建筑安装工程投资同比增长 7.3%，高于全国固定资产投资（不含农户）增幅。今年是继续推进实现“十四五”规划的关键年度，各地抓紧谋划和储备重大项目，高度重视有效投资对经济的拉动作用。全国多个省份公布了今年的重大项目投资计划，其中一大批交通、能源、水利等“两新一重”项目陆续上马，为建筑施工行业提供了广阔的市场空间，而作为基础性建筑材料，预拌混凝土市场预计未来将持续增长。2、行业竞争升维，产业集群式竞争凸显随着预拌混凝土上游原材料供应紧张以及环保政策的影响，多数企业已经注意到原材料供给对于企业的重要意义，预拌混凝土行业发展模式也逐渐转变，部分大型的水泥、混凝土企业已经开始推动产业链的协同发展，并逐渐启动了水泥、骨料、混凝土“三位一体”发展模式，根据国际巨头发展模式的启示及我国预拌混凝土行业发展趋势分析，未来我国预拌混凝土行业将逐渐向“三位一体”模式发展，“三位一体”运营也将成为预拌混凝土企业的主盈利模式。3、供给侧结构性改革驱动，行业整合“窗口期”已到在中央“十四五”规划建议中明确以深化供给侧结构性改革为社会经济发展主线，当前预拌混凝土行业产能严重过剩，行业集中度较低，供给质量不高，供给结构亟待优化，目前行业内优秀企业正积极寻求上市融资，实现并购和区域布局，行业内企业整合重组将成为优化产能结构的重要方式。（二）本次向特定对象发行股票的目的1、引入战略投资者，助力公司全面提升公司拟通过本次发行引入长期战略投资者海螺水泥，全面提升公司实力。海螺水泥是中国水泥行业龙头，在生产成本、运输成本、投资成本方面具有业内较强优势。海螺水泥与公司系产业链上下游关系，业务契合度较高。引入海螺水泥后，双方将在原材料采购、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输业务、产业互联网业务、科研业务等方面开展全方位合作，从而降低公司原材料采购成本，增厚公司利润，提升公司在砂石骨料方面的管理运营经验，助力公司实现全面提升。2、为公司“一体两翼”发展战略的实施提供强劲的资金支持公司坚持“一体两翼”的总体发展战略。“一体”是指混凝土业务。“一体”发展统筹国内国际两个市场，紧跟国家重大战略，协同推进城市业务和城市外基础设施业务，深度挖掘混凝土业务价值和拓展业务空间。“两翼”是指产业链协同和产业互联网协同。依托自身需求端优势，拓展混凝土上下游产业，深入推进混凝土及产业链与新一代信息通信技术的融合发展，创新管理模式、发展模式和商业模式，孵化培育新业务、新业态、新平台，加快推进数字化转型。本次发行将大大增强公司的资金实力，为公司发展战略的实施提供强劲的资金支持。3、优化资本结构，提高抗风险能力近年来，公司业务规模不断扩大，营运资金需求相应增加，偿债压力有所增大，也使得公司面临一定的财务风险。公司通过本次发行募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，一方面有利于优化资本结构，提高直接融资比例，降低融资成本，减轻偿债压力；另一方面有利于进一步充实资金实力，提高抗风险能力，支持公司立足新发展阶段、保持高质量发展。二、本次发行证券及其品种选择……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002302股吧 http://002302.h0.cn
公司名称：西部建设
股票代码：sz002302
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：水泥
所属地区：新疆
公司全称：中建西部建设股份有限公司
英文名称：China West Construction Group Co.,Ltd
公司简介：西部建设公司是国内领先的建材产业综合服务商，专注于混凝土及相关业务，是国内仅有的业务覆盖全国大多数省份、进入海外市场、布局全产业链的混凝土企业之一。公司主营业务覆盖西北、西南、东北、华北、华中、华南、东南等主要区域的多个省市，并跟随中国建筑，进入阿...
注册资本：12.6亿
法人代表：吴志旗
总 经 理：白建军
董 秘：林彬
公司网址：cwcg.cscec.com
电子信箱：zjxbjs@cscec.com
